사람인에이치알 2020 Feb
Valuation Value 3.3만, Price 2.8만. Underpriced by 20%. 현재 시장기대치와 스토리 현재 가격에 반영된 가정 매출성장 향후 5년간 연 3% , 영업이익률 향후 5년간 20%. 스토리 매출성장 향후 5년간 연 3% , 영업이익률 향후 5년간 25%. 최근의 영업이익증가가 일시적인 것이 아닐듯. 그렇다고 최근연도의 30%가 이어지지도 않을 듯. 시장에 대해서는 노동시장 유연화와 온라인 구인구직이 갑자기 변할 […]
